交银国际证券：给予新特能源(01799.HK)“增持”评级 目标价18.05港元

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交银国际证券8月16日发布公告。股价或已充分反映利空，维持买入：我们下调2023-25年盈利预测25%/4%/3%。我们认为行业新产能释放持续不及预期，反映出多晶硅仍是技术壁垒最高的光伏主材环节，凭借在N型料上的技术积累，公司仍将维持龙头地位。目前多晶硅价格已接近底部，检修导致的高成本等一次性因素也将逐渐消除，当前股价已充分反映利空。我们继续基于8.0倍2024年预测市盈率，将目标价由19.40港元下调至18.05港元，维持买入。

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