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1、发现潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人；2、对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告；3、针对客户面临的风险制定风险管理方案。
2、其核心为保险方案；4、协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方案；5、协助客户办理投保、缴费等手续；6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件；7、对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜；8、发生保险事故后。
3、协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等；9、日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。
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