11月4日，港龙中国地产集团有限公司公告宣布，其拟发行于2022年到期的1.58亿美元13.5%优先票据。
据了解，港龙中国地产于2021年到期的13.5%优先票据交换要约于11月3日下午四时正(伦敦时间)届满。截至交换届满期限，1.267亿美元的现有票据(占发行在外现有票据本金总额合共约84.47%)已根据交换要约有效交回作交换并获接纳。
本公告指出，公司及附属公司担保人与初始买方就同步新资金发行项下的额外新票据发行订立购买协议。
待交换要约及同步新资金发行完成后，港龙中国地产将于同步新资金发行中发行3130万美元的额外新票据及根据交换要约发行1.267亿美元的新票据，新票据本金总额为1.58亿美元。
新票据将由2021年11月12日(包括该日)起按年利率13.5%计息，并须以后付形式于2022年5月12日及2022年11月11日支付。
港龙中国地产表示，集团拟将同步新资金发行现金所得款项净额用于再融资及一般公司/营运资金用途。
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