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软银向WeWork提供50亿美元新融资 换取WeWork 80%的股权

10月23日消息,据外媒报道,美国办公空间共享初创企业WeWork已经与软银集团达成救助协议。根据该协议规定,软银承诺向WeWork提供50亿美元新融资,并以此换取WeWork 80%的股权。

在救助协议中,软银承诺向WeWork提供50亿美元新融资,以及向现有WeWork股东发起至多30亿美元的收购要约。此外,软银将加速兑现15亿美元的股权投资承诺。这笔交易为WeWork提供了大量的流动资金,以帮助其执行业务规划,加快迈向自由现金流转正和盈利的目标。

在完成交易后,软银将获得WeWork经过稀释的80%股权。由于软银将不会在任何股东大会或董事会会议上拥有多数表决权,并且不会直接控制该公司,WeWork将不会成为软银的子公司,而是继续成为软银的合作伙伴。

软银集团董事长兼首席执行官孙正义(Masayoshi Son)说:“软银坚信,世界正在经历人们工作方式的巨大变革,WeWork站在这场革命的前沿。对于世界领先的技术颠覆者来说,经历WeWork刚刚面临的增长挑战并不少见。由于这一愿景保持不变,软银决定通过提供大量资金注入和运营支持,对该公司进行双倍的投入。我们仍然维持对WeWork、其员工、客户和房东的承诺。”

根据这项协议,WeWork董事会将任命软银集团首席运营官马塞洛·克劳尔(Marcelo Claure)担任WeWork董事会执行主席,这项任命将从软银兑现15亿美元股权投资承诺后生效。WeWork创始人亚当·诺伊曼(Adam Neumann)将成为董事会观察员。董事会的规模将扩大,并将获得对诺伊曼股份的投票权。

克劳尔表示:“WeWork正在通过整合设计、技术和社区来创造更有意义的体验,从而重新定义工作的性质。软银提供的新资本将帮助该公司恢复增长势头,我将致力于帮助WeWork实现自由现金流转正和盈利能力。与财务影响同样重要的是,这项投资表明了我们对WeWork的信心,它将通过为我们的客户提供灵活、协作和高效的工作环境,继续领导商业房地产市场。我期待着帮助WeWork实现其愿景,造福世界各地的WeWork员工、会员、房东和社区。”

融资方案包括:

——当前支付义务:软银加速兑现2020年4月到期的15亿美元股权投资承诺,每股为11.6美元,预计协议签署后7天完成,须经WeWork股东批准;

——投标要约:以每股19.19美元的价格向所有非软银股东发起价值高达30亿美元的股票收购要约,预计将于2019年第四季度开始,以获得监管部门批准和达成其他惯常的成交条件为止;

——新债务:包括11亿美元的优先级担保票据、22亿美元的无担保票据以及17.5亿美元的信用证融资。这笔资金预计将在投标报价完成后进行;

——合资企业股份互换:软银旗下愿景基金(Vision Fund)在日本以外地区合资企业的所有权益,将以每股11.60美元的价格换取WeWork的股份。

WeWork联席首席执行官、WeWork前首席财务官阿迪·明森(Artie Minson)、前副董事长塞巴斯蒂安·甘宁安(Sebastian Gunningham)表示:“这种融资为WeWork提供了资本,以充分实现成为我们会员和房东首选合作伙伴的目标,同时为股东和员工提供一个增长和资本回报的平台。我们将可以继续灵活地精简我们的资产并稳定业务,而不会牺牲我们的全球品牌和卓越产品。将我们的战略重点缩小到我们的核心业务,将确保我们继续为我们的会员提供美好的工作和生活体验。我们很幸运,在世界各地有一大批经验丰富的同事,他们将帮助我们在未来的市场中处于领先地位。”

Rudin管理公司首席执行官兼联合主席威廉·鲁丁(William Rudin)说:“软银对WeWork的新战略投资给该公司的合作伙伴和员工灌输了强烈的信心,并将帮助它在未来很好地成长,并取得成功。” (腾讯科技审校/金鹿)

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